Nicolas KUMMERT, tenor sax
Philippe REUL, guitar
Fabrizio ERBA, electric bass
Renaud PERSON, drums

1. The Alchimist (N. Kummert)
2. Vagues et Tempêtes (P. Reul)
3. Fote Bayefall (N. Kummert)
4. Kenny's Waltz (P. Reul)
5. Modes (F. Erba)
6. Spiegeleien, spiegelein (P. Reul)
7. I wonder (N. Kummert)
8. Two Elepheants Are Always Right (N. Kummert)